中国制造业警报越拉越紧越拉越响 Prada和Michael Kors供应商九兴控股年销售暴跌121%

  :年初东莞工厂兴昂的关闭似乎为全球最大时装鞋制造商九兴2016年定下基调。

  周五盘后,全球最大时装鞋制造商Stella International Holdings Ltd. (九兴控股有限公司(下简称九兴集团)发布四季度及全年初步业绩,2016年,该公司销售暴跌12.1%至15.490亿美元(2015年:17.628亿美元)。

  2016年是九兴集团四年来第二次收入下滑,不过,2013年该公司收入跌幅仅为0.7%,2016年暴跌,导致九兴集团收入几乎回到三年前水平,该公司2013年收入为15.398亿美元。

  作为以大陆为基地的标志性制造业,九兴集团的衰退仅仅是中国制造业整体衰退的一个缩影。

  据海关总署1月13日周五发布的数据,2016年,中国货物贸易出口13.84万亿元,同比下降2%,以美元计价出口同比大跌7.7%,连续两年下降。同日,中国纺织品进出口商会发布数据称,2016年中国纺织品、服装累计出口17310.7亿元,以下降1.7%收官,其中纺织品出口6921.2亿元,增长1.9%,服装出口10389.5亿元,下降3.9%。以美元计算,2016年纺织品、服装累计出口2624.5亿美元,下降7.5%,其中纺织品出口1049.9亿美元,下降4.1%,服装出口1574.6亿美元,下降9.6%。

  由于国际采购多位美元采购,实际上2016年中国纺织、服装业务出口非常惨淡。中国纺织品进出口商会解释称,出口市场经济复苏缓慢,外需疲软;外部环境不稳,不确定因素增多;企业生产成本不断提升,传统优势进一步弱化;产业及产品转移导致产品在主要市场份额逐步缩小;出口商品价格出现较大幅度下跌等五大因素决定了2016年的出口成绩。

  中国纺织、服装制造业的困境究竟如何而来?其自然有大量的外围经济因素,不过,中国本身的主、客观因素相信更值得研究。

  2016年,中国制造业以九兴集团东莞兴昂鞋业有限公司工厂关闭开始,而2017年,类似的事情继续发生,上周,全球硬盘巨头Seagate Technology plc (NASDAQ:STX) 希捷科技苏州工厂关闭。

  连续两年的外资在中国的供应链关厂事件绝非偶然,尽管大陆媒体多数将希捷的关厂归咎企业自身及硬盘行业的不振,但是不得不提的是,2015年初,希捷宣布在泰国投资4.7亿美元,扩大在泰国的产能。

  至于九兴集团去年关闭兴昂鞋厂时,该公司更是毫不避讳称,会将停下的产能往东南亚国家转移,原因则是人工成本的上升。

  毫无疑问,居高不下的人工成本是中国制造业目前面临的最大问题,而人工成本的上涨多数则体现在福利成本的上涨,这其中标志性的事件则是2014年初,全球最大运动鞋制造商台湾宝成集团(旗下裕元工业(集团)控股有限公司(工人为社保、公积金问题举行的罢工。

  2014年4月初,由于厂方被指没有为工人缴交足额的社保和住房公积金,裕元集团设于东莞高埗镇的工厂有超过四万员工进行罢工。事件同时引起中国政府关注,东莞市社会保障局对裕元集团发布社会保险整改指令。

  上述事件,导致裕元集团直接损失约2700万美元,员工福利金增加造成3100万美元的福利开支。

  由于经济的发展,外资制造业在中国的诸多问题长期遭遇“睁一只眼闭一只眼”的对待,而近年来,中国政府倡导产业转型,经济结构调整,传统制造业刺激经济增长、促进就业维护稳定的功能日渐式微。相反,工潮、污染等问题却不断爆发,而对于房地产和金融驱动的中国经济,大量的工厂迁移亦意味着大量的可以向房地产市场供应的土地。

  除此之外,希捷苏州工厂关闭事件后,网络流传出希捷科技向江苏国税局补交人民币14亿元的补缴税款和利息的新闻。而此前,曹德旺因谈论中国重税问题一直处于舆论焦点。

  种种现实和现象均显示,中国作为制造业首选国家的优势正在减弱。上述提到的公司,如希捷、裕元、九兴等制造业、行业巨头都在大规模将工厂转移至东南亚其他更低成本的国家。

  据美国商务部的数据,截止2016年9月底前12月,美国进口服装产品的40%都来自中国,显示中国第一制造大国的优势目前仍无法替代。不过,需要明确的是,这种优势并非在于成本优势,而是在于基础建设、生产率等产能和技术层面优势仍是较为落后的越南、孟加拉国无法替代的。

  但这种优势能维持多久呢?Zara引领的快时尚模式遭遇全球各行各业零售商的学习,而该公司快时尚模式的根基——全球供应链已经成为另一种新的趋势,这一趋势不仅仅局限于成本问题,还包括企业的快速反应能力。

  除了已经在美国建厂的福耀玻璃,iPhone 制造商富士康亦正在评估在美国建厂的可能性。另外,由于美国候任总统Donald Trump 特朗普可能推行的政策来看,不少美国零售商可能会将部分产能迁移回国,尽管重回“美国制造”时代不太现实,但是这都将大大缩减中国制造的竞争力。

  上周,特朗普在特朗普大厦会见了奢侈品行业头号富豪Bernard Arnault伯纳德·阿尔诺,后者控制的奢侈品帝国LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团发言人Sonia Fellmann 在双方会见后表示,Louis Vuitton路易威登在美洲的成功预示着公司需要扩大产能,该公司正考虑在德州或者南加州新增一间工厂,目前集团在加州圣迪马斯已经设有一间工厂。

  曾经主打美国制造的美国服饰品牌American Apparel 创始人Dov Charney 表示,因为技术和自动化的进步,美国制造的方式其实越来越可行。

  2015年底,德国体育用品巨头Adidas AG (ADS.DE) 阿迪达斯集团推出Speed Factory,这一旨在依靠人工智能新工厂被设立于德国,而工厂被认为是Adidas AG阿迪达斯集团面向未来的一个尝试。有分析指,一些品牌开始尝试将供应链迁回欧洲及美国发达市场,伴随着人工智能的发展,一旦机器人技术成熟,这对本来已经江河日下的中国供应链企业来说,无疑是灭顶之灾。

  截止2016年底,九兴集团制造业务收入暴跌12.8%至14.865亿美元(2015年:17.050亿美元)亿美元,其中出货量5290万,较2015年5820万有9.1%的跌幅,平均售价由29.3美元跌至28.1美元,跌幅4.1%。四季度期内,九兴集团制造业务收入暴跌12.1%至3.420亿美元(2015年:3.892亿美元)亿美元,其中出货量1290万,较2015年1490万有13.4%的跌幅,平均售价由26.1美元增至至26.6美元,增幅1.5%,四季度集团整体收入3.562亿美元(2015年:3.966亿美元),同比大跌10.2 %。

  九兴集团股价周五收报12.48港元,该股过去一年暴跌三成,跌幅33.55%。

  法国当地时间周二晚,来自中国的时尚服装品牌ERAL 艾莱依首次亮相巴黎时装周,以“醒”为主题发布2018秋冬系列。

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  全球最大运动鞋制造商裕元工业 10月销售录得8.853亿美元,按年增13%,1-10月总销售80.251亿美元,按年增6.7%。

  正以“火箭”速度增长的加拿大高端户外服装集团Canada Goose Holdings Inc. (NYSE:GOOS, TSX:GOOS) 加拿大鹅大幅上调了全年业绩预期。

  伴随三季报披露完毕,中国服饰市场主要零售商亦悉数发布7-9月业绩,多数公司收入表现正面,但同样增长放缓的情况明显,至于盈利方面,行业则普遍出现下跌情况。

  中国富豪刘强东在美国涉嫌强奸案又有新进展,据明尼阿波利斯市《Star Tribune星坛报》周日的长篇报道,受害人爆料称,其曾试图用“你有家庭”来说服中国富豪停止性侵,但不幸未能成功。

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  香港零售在贸易战及中港股市大幅回撤的情况下,录得14个月来最差表现,以及自2017年3月恢复增长以来倒数第四差表现,而其中罪魁祸首无疑是奢侈品的表现。

  佐丹奴国际有限公司(三季度销售下滑,7-9月营业额录得5.2%跌幅,由12.40亿港元跌至11.76亿港元,固定汇率跌幅6.9%,同店销售跌幅2.8%。

  在8月底9月初刘强东涉嫌在美强奸案正在等待检方调查之际,周二,在今日头条、微博、微信公众号等多个社交媒体平台有针对上述案件受害人的谣言传播。

  5岁中国富豪刘强东卷入的两次强奸案中的一件日前在澳大利亚法院宣判,地产商徐龙伟(英文名 Longwei “Tommy” Xu )被判入狱4年。

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